Grupo Transformando Faces

Avaliações contábeis para valor justo

Avaliação das empresas que compõem o Grupo Transformando Faces para uma possível venda parcial da sociedade

Empresa

O Grupo Transformando Faces atua nos segmentos de saúde estética e educação especializada, com unidades voltadas à harmonização facial e ao ensino prático e digital de procedimentos, por meio de quatro empresas: Clínica TF MG, Clínica TF SP, Instituto Educacional Transformando Faces e Instituto Educacional Digital Transformando Faces.

As clínicas operam com foco em tecnologias avançadas, protocolos exclusivos e atendimento em ambiente de alto padrão, enquanto os institutos reúnem a frente educacional presencial e digital, com treinamento técnico e capacitação profissional.

Desafios

A Investor foi contratada para determinar o valor justo das quotas do Grupo Transformando Faces, em conformidade com o CPC 46, com uso exclusivo por quotistas e executivos para fins de decisão estratégica.

Por se tratar de uma análise de valor justo com projeções de longo prazo, o trabalho exigia independência técnica, documentação robusta e aderência metodológica, com discussões diretas com a diretoria sobre premissas operacionais e financeiras sem realização de auditoria ou due diligence contábil, legal ou fiscal.

Soluções

Estruturação metodológica

Adoção do Fluxo de Caixa Descontado como metodologia principal, por capturar melhor o potencial de geração de caixa e o valor intrínseco do grupo do que Patrimônio Líquido ou múltiplos de mercado.

Análise financeira

Avaliação histórica das demonstrações financeiras de todas as empresas do grupo — receitas, margens, custos, capital de giro, endividamento e evolução patrimonial — como base para os cenários projetivos.

Modelagem segmentada

Valuation separado por unidade: clínicas com projeções de receita, custos, capex e capital de giro; institutos com estrutura própria de receitas e despesas para as operações presencial e digital.

Conformidade técnica

Aderência à Lei 6.404 e ao CPC 46, com documentação de premissas, limitações de escopo e tratamento de fatos posteriores à data-base como elementos relevantes para o valor do grupo.

Governança interna

Processo com revisão por comitê de sócios, diretores e analistas seniores, com declaração formal de ausência de conflito de interesses e plena autonomia técnica da Investor.

Resultados

O cliente recebeu laudo de avaliação econômico-financeira para determinação do valor justo das quotas do Grupo Transformando Faces, com segregação entre as unidades e análise específica de suas trajetórias operacionais.

O laudo forneceu base documental para diálogo com auditorias e eventual atendimento a exigências contábeis e regulatórias, consolidando uma leitura independente do grupo e fortalecendo a segurança técnica do processo decisório.

Nossos serviços

Nosso track record não mente. Atendemos algumas das maiores empresas nacionais e internacionais. Conheça alguns projetos de renome e sucesso realizados por nosso time.

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